能源化工类日报：再度聚焦东亚数据，原油延续震荡运行

油油储备（主要为较高锌组分）长时间日后降较高，另加北亚南部将有来得多炼厂就此结束维修保养，新加坡较高锌加拿大市场的基本面或将从7月末转弱。而南亚很较高锌重油油的专供需状况保持一致平稍稍，现在仍有来自俄罗斯的储备，不过浮仓连续性偏较高；虽然去年南亚的用电需少预估，但来自当中华人民共和国的炼解构需仍在长时间，预定6月末仍将紧接著续外销很较高锌直馏重油油作为稀释氯化钙代替精制。基于当中华人民共和国很较高锌炼解构需展现出较佳和较高锌储备就此完全恢复的预判，预定很较高较高锌等也就是说有一定收窄的空间，可权衡在等也就是说之上置之不理空头。

氯化钙：储备集当中完全恢复，需仍受制将近

1、储备上都：虽然稀释氯化钙通关解决办法仍唯，但地方炼厂来得进一步性寻求其他途径，精制解决办法有所缓解。据悉大多炼厂停产、日后降负，本周开始大多地炼复产氯化钙，反转主营排产较很较高，储备相对充足。截至6月末13日，欧美第三世界氯化钙79家抽样大企业火力用电利用率为34.1%，环比下日后降0.2个估；欧美第三世界氯化钙76家抽样杂货储备量共计164.5万吨，环比减缓4万吨或2.4%；欧美第三世界54家氯化钙抽样制造厂托储备共计105.8万吨，环比日后降较高1万吨或1.0%。

2、需上都：第三世界气候当中心发布预定6月末18日和后江南和长江当中三角洲南部将同时进入梅雨期，受日后雨量天气直接影响，6-7月末南方终尾端需预估展现出偏弱，制将近需释放。截至6月末13日，欧美第三世界氯化钙54家抽样大企业的产品周度售出量共45.1万吨，环比减缓0.3万吨或0.6%。

3、效率上都：本周EIA和API零售业炼油储备超预估不断累托，同时原料油也显现出累托，炼厂动工率小幅攀升。下一代会在OPEC+达成了该线减半和卡塔尔额外来进行减半的故事情节形同，反转加拿大宣布去年将专供货1200万桶炼油，世界性炼油专供需月份预定将必要性严格控制，但储备上都的边际潜在改变仍会对油等价产生很大扰动，如此此前频频但随后被白宫另据的关于起因于达成临时协议的谣言。全局上都，本周FOMC会议上宣布暂停加息，但美联储对下一代加息正向的预测点阵图辨识2023年月末现金流预估当1]为5.6%，此此前为5.1%，预定周内仍将在此之后加息。亚太南部油等价仍保持一致下行振荡，等待必要性转子。

4、手段观点：本周，亚太南部油等价连续性振荡下行线，氯化钙观测者市等价偏弱运转。预定本月末当中旬以后各地炼厂储备集当中完全恢复，预定应运而生氯化钙储备日后降较高；而终尾端需受制于银行贷款和天气直接影响难有好转，去年欧美第三世界改性氯化钙火力用电利用率引速少去年同期。基于储备充足，需展现出酸甜的故事情节形同，氯化钙市等价北行转子或偏较高，可权衡逢很较高置之不理空头，连续性以偏空简而言之对待。

橡胶： 发挥作用合理需中空，胶等价短期维稍稍

1、专自给自足尾端，海南特产胶树涨势较佳，挤出市等价平稍稍，截至6月末16日海南新鲜胶乳市等价11200元/吨，周环比下日后降100元/吨。西双版纳特产精制市等价微涨。截至6月末16日云南挤出市等价11200元/吨，周环比下跌300元/吨。云南精制市等价与海南精制市等价平水后。2023年此前五个月末，科特迪瓦橡胶出口产品共计573，675吨，较2022年同期的512，595吨日后降较高11.9%。2023年5月末份越南橡胶出口工业产值为11.71万吨，环比日后降较高33.43%，据统计日后降较高2.56%；2023年1-5月末据统计出口58.67万吨，据统计减缓2.1%。

2、需尾端，全钢轮滑很较高储备舆论压力下动工率回落，临近尾除夕周末，下周轮滑动工唯紧接著续攀升预估，半钢滑动工来得进一步性很好，短期保持一致很较高动工状态。本周临沂南部轮滑大企业全钢滑动工损耗为58.29%，较据悉小幅放较高4.91个估，较去年同期放较高0.34个估。本周欧美第三世界轮滑大企业半钢滑动工损耗为70.91%，较据悉小幅放较高0.20个估，较去年同期放很较高5.97个估。轮滑厂原料储备快速累托。截至6月末16日当周，欧美第三世界轮滑大企业全钢滑原料储备43天，周环比日后降较高2天；半钢滑原料储备37天，周环比日后降较高1天。

3、储备，截至6月末09日当周，橡胶济南市保税区区内17家抽样储备为20.06万吨，较上期减缓0.34万吨，日后降幅1.67%。济南市南部橡胶一般贸易托16家抽样储备为69.88万吨，较据悉引0.39万吨，引幅0.56%。合计储备89.94万吨，较上期日后降较高500吨。截至2023年6月末11日，当中华人民共和国橡胶社会储备161.2万吨，较上期下日后降1.05万吨，日后降幅0.65%。截止06-16，天胶仓单17.624万吨，周环比下日后降450吨。交易所总储备18.2584万吨，周环比日后降较高1003吨。截止06-16，20号胶仓单6.8041万吨，周环比日后降较高2017吨。交易所总储备7.1467万吨，周环比日后降较高2217吨。

4、整体来看，本周橡胶后援股票RU2309小幅下跌，周内最很较高12190元/吨，RU观测者周涨0.6%。欧美第三世界海南和云南南部精制市等价平水后，海外挤出专自给自足逐渐放量，欧美第三世界消费发挥作用合理消耗天胶储备需，胶等价短期维稍稍。

PTA&MEG： 合成橡胶损耗之上保持一致，关切TA和EG器改变

1、本周PTA金融工具市等价振荡整理，周均市等价在5625元/吨，环比下跌0.08%。本周市等价重心上排有利于北行，金融工具市等价在3850-3960元/吨下行振荡。

2、从储备上都来看，精制尾端PX市等价延续偏强放势，周初浙石解构PX器因此前道系统设计构想维修保养日后降负，PX简便专供需结构缩紧，周均等价环比下跌10.55美元至992.7美元/吨。截至6月末16日，南亚PX动工损耗为70.6%，较上期日后降较高0.7个估。PTA器自适应：逸盛大解构375万吨日后降负至5成，威联解构学250万吨构想外停车，嘉通250万吨维修保养，个别器损耗小幅不稳定性，逸盛大解构375万吨提负当中。截至6月末16日，PTA动工损耗为77.5%，环比下跌6个估。MEG完全恢复在此之后，器损耗回升，偏较高之处构想在此之后器引多。截至6月末15日，当中华人民共和国华南地区南部连续性动工损耗在57.03%，周环比下跌2.33%，其当中煤制动工损耗在60.79% ，周环比下跌3.72%。

3、从需上都来看，合成橡胶损耗之上持稍稍，涤丝产销小幅放量。截至6月末16日欧美第三世界华南地区南部合成橡胶损耗在92.8%不远处。截至6月末15日，终尾端织产生品（长纤布）储备平均程度为32.54天，较据悉减缓0.11天；终尾端蚕丝大企业精制（涤丝）储备平均程度为15.44天将近，较据悉日后降较高3.26天；终尾端蚕丝订单天为数平均程度为9.56天，较据悉日后降较高0.52天；江浙南部纺织工业立体化开机率为64.69%，环比+0.83%。盛泽南部纺织工业制品厂开机率为61.05%，动工环比持平。绍兴南部纺织工业制品厂开机率为67.78%，动工环比+2.22%。浙江南部纺织工业制品厂开机率为68.33%，动工环比+1.66%。周内，中游精制涤纶长丝制品厂不断让利售出，三角洲用户多来得进一步补货，补货周期性多在月末底至下月末初，现在多为数用户选项刚需拿货。下周临近尾除夕周末，大多制品厂唯放假预估，预定下周蚕丝动工率将呈现自主性运转趋势。2023年5月末，我国工业产品西装出口量为253.20亿美元，据统计下日后降13.12%。其当中，工业产品（仅限于纺织制原料、织物及制品）出口量为120.22亿美元，据统计下日后降14.14%；西装（仅限于西装及装束管和）出口量为132.98亿美元，据统计下日后降12.18%。2023年1-5月末，我国工业产品西装据统计出口量为1182.03亿美元，据统计下日后降5.26%，其当中工业产品据统计出口量为568.29亿美元，据统计下日后降9.39%；西装据统计出口量为613.3亿美元，据统计下日后降1.09%。2023年1-5月末份，全国网络零售额56906亿元，据统计激引13.8%。其当中，出土文物零售商网络零售额48055亿元，激引11.8%，占到社会消费品零售总额的比重为25.6%；在出土文物零售商网络零售额当中，吃类、穿类、用类零售商分别激引8.4%、14.6%、11.5%。

4、储备上都，MEG内河储备唯去托预估，截至6月末12日，华南主港南部MEG内河储备将近98.6万吨不远处，环比上期减缓3.6万吨。

5、连续性来看，需尾端向好，合成橡胶损耗依旧保持之上运转，合成橡胶制品厂让利售出，周内涤丝产销放量，终尾端来得进一步补货，蚕丝金融业原材料储备天为数日后降较高。PTA构想外维修保养日后降较高，动工损耗有所攀升，大多PTA制品厂精制偏紧，关切效率对PTA制品利润的直接影响。MEG器六月末底至七月末唯在此之后构想，在终尾端需持稍稍的状况下，EG市等价或上方承压。

稀土： 短期偏强，末期都未必要性震荡，长期火力用电舆论压力很大

本周稀土股票市等价和金融工具市等价实时北行，截至周二稀土股票后援合将近收盘报1697元/吨，周环比下跌52元/吨，涨3.16%。相比形同金融工具市等价涨来得为明显。6月末16日临沂多家大型大企业回落轻碱出厂等价和重碱送到等价，二者分别必要性提很较高至2100元/吨、2300元/吨，而华北南部重碱送到市等价保持一致2250元/吨。在大多南部金融工具市等价回落最早股票观测者贴水后振幅稍不断扩大，早期在专供需两尾端实时显现出转子的状况下，观测者依赖于补偿水后的意味著。

下一代会稀土期现市等价实时北行一上都在于当中三角洲的适量补托、稀土表观消耗量长时间保持一致据统计之上；另一上都加拿大市场谣传下一代会出口较为期待，尤为以轻碱有别于。因此的产品不断回落轻碱制造数量同时下调重碱制造数量，观测者可专供港航减缓、当行政机关替换成。截至6月末15日，稀土金融业连续性动工率90.05%，周度总产量60.55万吨。其当中重碱制造数量下日后降至51.31%，轻碱制造数量必要性提很较高至48.69%。

在需尾端补托长时间来进行的状况下，稀土大企业延续去托模式，本周稀土大企业储备连续性下日后降振幅接近9.3%，轻碱储备下日后降振幅将近13.5%而重碱储备下日后降6.4%，这也印证了下一代会轻碱需额好于重碱。除此之外，本周全局层面调日后降七天逆回购当中标现金流、MLF现金流，欧美第三世界煤解构工零售商加拿大市场放势连续性偏强也给稀土股票市等价带给前端中空。

早期稀土加拿大市场依赖于多方各种因素中空。首先，下一代会加拿大市场对于催进消费平稍稍、社会发展激引政策公司会的预估要强，零售商加拿大市场氛围连续性向好。其次，六月末当中下旬最后随着环境温度的必要性必要性提很较高，稀土金融业秋冬季维修保养逐步提上日程，将会储备尾端将显现出明显下日后降。现在已确定六月末当中下旬构想维修保养的大企业火力用电合计达到220万吨，七月末份构想维修保养涉及火力用电455万吨，八月末份构想维修保养涉及火力用电290万吨，早期其他大企业仍有意味著转为维修保养行列。需放心的是当下稀土金融工具尾端仍有利润空间，金融业维修保养意味著依赖于加快复产或维修保养力度少预估等风险。日后者，当此前三角洲玻璃大企业稀土精制储备加速至13天将近，精制储备程度接近极限，早期补货需仍有推进意味著。最后，欧美第三世界解构工煤市等价止跌企稍稍、亚太南部加拿大市场煤市等价来得快下跌，能源市等价必要性提很较高有利于零售商加拿大市场间的板块联动现像。

稀土加拿大市场的利空各种因素也值得注意，而主要压制仍来自于远兴一期项目的投入生产。最新谣言表明下周远兴或将诞生投料此前期，若进展顺利本月末底或七月末初都未见到产原料出炉。按照原先构想，远兴偏较高之处产线将分别于7~9月末依次投入生产，10月末都未实现满产。因此，7到9月末份稀土附加火力用电处于下坡此前期，而秋冬季维修保养所带给的储备纠正量将与火力用电引量形成明显博弈。需尾端的利空压制仍来自于玻璃终尾端地产需少预估所带给的产业负反馈，本周玻璃金融工具市等价和制造程度均小幅下日后降，早期关切政策对地产刺激程度。

连续性来看，短期在效率、全局等外部各种因素激励下，稀土股票观测者都未先是性放强。现在稀土后援合将近尚未超越此前期很较高点1750元/吨，偏较高之处必要性向下超越需来得多各种因素各种因素落实。末期角度来看，下一代1~2个月末稀土秋冬季维修保养损失量都未超过火力用电下坡引量，日后权衡到排球比赛意味著反转发生的环保、限电等各种因素，稀土这两项港航偏紧现象仍有意味著显现出。长期角度来看金融业附加火力用电舆论压力过大，期现市等价仍有下行线空间。

副产物： 欧美第三世界中空有限，外围或有激励

本周副产物金融工具加拿大市场和股票加拿大市场放势分解构，股票市等价当行政机关缓慢替换成，后援合将近周度涨2.44%。金融工具加拿大市场跌幅很大，多为数南部市等价下跌超过200元/吨。截至6月末16日临沂各的产品当中小微粒副产物报等价2010~2050元/吨，开封各的产品报等价下行2000~2070元/吨，观测者后援09合将近周二报收1722元/吨，股票加拿大市场贴水后振幅在280~350元/吨多于。

金融工具加拿大市场的转弱主要在于储备的长时间必要性提很较高、需的不断放弱。月份金融业附加火力用电很大，月末此前或有近400万吨附加火力用电投放，储备舆论压力有必要性必要性提很较高预估。微观周期性来看，本周虽有大型大企业维修保养但后半周已逐步复产，多种不同工艺的副产物大企业制造程度均有必要性提很较高。截至6月末16日副产物金融业动工率必要性提很较高1.55个估至82%，煤头大企业和气头大企业动工分别必要性提很较高至83.32%、下日后降至76.97%。副产物日总产量在很较高动工的直接影响下，本周多为数保持一致在17万吨以上的之上不稳定性。截至6月末16日，副产物金融业日总产量17.41万吨，周环比必要性提很较高0.64%。月末此前若附加火力用电落实做到，日产都未超越18万吨。需的放弱则主要集当中在三角洲专供货逐渐放弱，日后加上大田作物备肥就此结束，农业需中空明显下日后降。另外，副产物三角洲多种不同金融业动工展现出偏弱，工业消耗量实时下日后降。本周复合肥和胶粘剂金融业动工分别下日后降4.68个估、1.36个估，三聚氰胺金融业动工小幅必要性提很较高2.41个估。

除此之外，本周新一轮孟加拉当中标市等价较高于预估。加勒比地区额很较高于报等价284.9美元/吨CFR，折合欧美第三世界副产物出厂等价均较高于1800元/吨，故本次印标当中华人民共和国港航或难以来进行。

股票加拿大市场的放强则在于全局及外围各种因素直接影响。本周欧美第三世界先后调日后降7天期逆回购当中标现金流、MLF现金流，日后加上煤炭市等价企稍稍回升，股票加拿大市场煤解构工零售商连续性放强。另外，本周拉丁美洲加拿大市场煤市等价下跌振幅很大，现在对欧美第三世界直接影响有限，但不排除引起拉丁美洲解构肥效率必要性提很较高、市等价下跌的意味著，进而对欧美第三世界形成联动现像。

欧美第三世界专供需虽然偏弱，但加拿大市场短期依赖于一定好转契机。一上都，紧接著本周央行日后降息、日后降MLF后，第三世界发改委声称其后将从多上都反败为胜来稍稍就业、催消费，新一轮稍稍激引政策反败为胜预估要强，零售商加拿大市场放势都未紧接著续放强；另一上都，拉丁美洲煤市等价必要性提很较高应运而生亚太南部副产物市等价下跌，欧美第三世界外副产物等也就是说转正，我国出口都未补救欧美第三世界需放弱的缺口。

连续性来看，短期欧美第三世界副产物加拿大市场专供需层面转子较弱，但受效率、全局、亚太南部加拿大市场等多方外部各种因素激励，副产物加拿大市场心态都未必要性好转。股票加拿大市场虽然本强，但后援合将近仍未超越近一个月末振荡下行上沿1820元/吨，待各种因素各种因素必要性释放，观测者都未紧接著续向下超越。在附加火力用电舆论压力释放、内需放弱的状况下，副产物期、现市等价当重点项目放势仍不容期待。

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